Au fond des montagnes enneigées du lac Tahoe, l'étranger en costume Roman Todd est sur le point de révéler la véritable raison pour laquelle ce groupe de stars du porno de renommée mondiale a été réuni. Depuis le début, les modèles de Falcon | NakedSword a été utilisé comme agents doubles formés pour travailler dans le domaine du bureau du renseignement et maintenant, Roman enrôle ces artistes en tant que nouvelles recrues de l'agence. Après quelques hésitations, Max Konnor accepte de suivre une formation spéciale avec Roman. Les deux s'aventurent en motoneige au milieu des bois où Roman décide de faire passer l'entraînement de Max au niveau supérieur en baissant son pantalon, en enroulant son cul musclé et en avalant ses dix pouces. L'action se poursuit dans leur domaine où Max enterre son visage et sa bite entre les joues lisses de Roman. Roman laisse échapper de profonds gémissements et sa bite reste dure comme un roc pendant que Max pompe son énorme bite nue dans et hors de son trou. Avec ses cuisses épaisses rejetées en arrière, Roman laisse échapper un gâchis de sperme sur lui-même avant de tomber à genoux pour laisser Max le vaporiser avec sa propre charge chaude.
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